Skip to main content

Gambaran Umum Modul CRM Codeverta ERP

Modul CRM (Customer Relationship Management) pada Codeverta ERP menyediakan ekosistem terpadu untuk mengelola seluruh siklus hidup pelanggan—mulai dari penangkapan prospek otomatis (lead generation), manajemen percakapan lintas saluran (Omnichannel Messaging), pengorganisasian direktori kontak & akun bisnis, hingga pelacakan alur transaksi penjualan (Sales Pipeline & Forecasting).

Fitur & Kapabilitas Utama CRM​

 ┌────────────────┐      ┌─────────────────┐      ┌──────────────────┐      ┌─────────────────┐
 │ Lead Generation│ ───► │Omnichannel Inbox│ ───► │Sales Pipeline &  │ ───► │ Customer Account│
 │ (Forms & Ads)  │      │(WhatsApp, Email)│      │  Deals Tracking  │      │  & Retention    │
 └────────────────┘      └─────────────────┘      └──────────────────┘      └─────────────────┘

1. Penangkapan Prospek Otomatis (Automated Lead Generation)​

  • Public Lead Capture Form: Formulir penangkapan prospek publik yang dapat diintegrasikan pada landing page atau website resmi tenant (POST /api/crm/capture).
  • Integrasi Webhook Ads: Konektor langsung untuk menyerap lead dari platform iklan digital seperti Meta (Facebook/Instagram Lead Ads) dan Google Ads (/api/crm/webhooks/:provider).
  • Impor Prospek Bulk: Pengunggahan data calon pelanggan dalam jumlah besar via file CSV/Excel (POST /api/crm/leads/import).

2. Omnichannel Inbox & Messaging​

  • Pusat kontrol komunikasi yang menghubungkan pesan masuk dari berbagai saluran (WhatsApp, Email, Chat Web) ke dalam satu tampilan inbox tersentralisasi.
  • Memungkinkan tim sales membalas pesan pelanggan, menetapkan delegasi percakapan, dan melihat riwayat aktivitas pelanggan secara real-time.

3. Direktori Kontak & Akun Perusahaan​

  • Pengelompokan entitas bisnis ke dalam Accounts (Perusahaan Klien) dan Contacts (Person in Charge / Individu).
  • Catatan riwayat Interactions (panggilan telepon, rapat virtual, catatan kunjungan lapangan, dan email).

4. Sales Pipeline & Proyeksi Penjualan (Forecasting)​

  • Papan visualisasi alur transaksi (Deal Board) dengan tahapan (stages) yang dapat disesuaikan.
  • Fitur drag-and-drop untuk memindahkan opportunity, penetapan bobot probabilitas sukses, serta kalkulasi otomatis proyeksi pendapatan (Sales Forecast).

Alur Integrasi CRM dengan Modul ERP Lainnya​

Modul CRM terhubung secara native dengan modul komersial Codeverta ERP:

  • CRM ➔ Sales Order / Invoice: Opportunity yang berhasil ditutup (Closed Won) dapat dikonversi menjadi Quotation atau Sales Invoice pada modul Selling.
  • CRM ➔ Customer Store: Kontak CRM secara otomatis dapat didaftarkan sebagai akun pembeli pada portal Customer Storefront.