Skip to main content

Sales Pipeline & Proyeksi Penjualan (Forecasting)

Sales Pipeline pada Codeverta ERP membantu tim penjualan memvisualisasikan, melacak, dan memprediksi progres setiap peluang bisnis (opportunities) dari tahap awal perkenalan hingga penutupan kesepakatan (deal closure).

1. Structure Tahapan Sales Pipeline (Stages)​

Setiap kesepakatan bergerak melalui serangkaian tahapan (pipeline stages) yang dapat disesuaikan dengan alur proses bisnis tenant Anda:

 ┌─────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌────────────┐
 │ Qualification│ ──► │ Demonstration│ ──► │  Proposal &  │ ──► │ Negotiation  │ ──► │ Closed Won /│
 │ (10% Prob)  │     │  (30% Prob)  │     │Quote (50% Pr)│     │  (80% Prob)  │     │ Closed Lost│
 └─────────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘     └────────────┘

Pengaturan Tahapan Pipeline:​

  • Nama Stage: Judul tahapan (contoh: Kualifikasi Prospek, Presentasi Solusi, Pengiriman Penawaran, Negosiasi Kontrak).
  • Probabilitas (%): Persentase estimasi keberhasilan penutupan deal pada stage tersebut (digunakan dalam analisis forecast).
  • Urutan (Order Index): Urutan langkah dalam papan tampilan Kanban.

Endpoint API Pipeline Stages:​

  • GET /api/crm/pipeline - Mengambil seluruh struktur pipeline beserta daftar opportunity aktif.
  • POST /api/crm/pipeline/stages - Menambahkan tahapan baru.
  • PATCH /api/crm/pipeline/stages/:id - Memperbarui nama/probabilitas tahapan.
  • DELETE /api/crm/pipeline/stages/:id - Menghapus tahapan.

2. Manajemen Peluang Bisnis (Opportunities / Deals)​

Opportunity merepresentasikan transaksi potensi penjualan spesifik dengan estimasi nilai nominal dan target tanggal penutupan.

Data Utama Opportunity:​

  • Judul Deal: Nama proyek atau transaksi (contoh: Pengadaan ERP 100 User - PT ABC).
  • Nilai Nominal (Deal Value): Potensi nilai transaksi dalam mata uang utama.
  • Tautan Klien: Terhubung ke Contact atau Account terkait.
  • Pemilik Deal (Assignee): Anggota tim sales yang bertanggung jawab.
  • Batas Waktu Penutupan (Expected Close Date): Target tanggal transaksi diselesaikan.

Endpoint API Opportunity:​

  • POST /api/crm/pipeline/opportunities - Membuat deal baru.
  • PATCH /api/crm/pipeline/opportunities/:id - Memperbarui informasi deal.
  • POST /api/crm/pipeline/opportunities/:id/move - Memindahkan deal ke tahapan lain (move stage).
  • DELETE /api/crm/pipeline/opportunities/:id - Menghapus deal.

3. Proyeksi Penjualan (Sales Forecast)​

Fitur Sales Forecast menghitung proyeksi pendapatan bersih perusahaan berdasarkan rumus nilai berbobot (weighted value):

Weighted Forecast Value = Total Nilai Deal x % Probabilitas Stage

Endpoint Forecast:​

  • GET /api/crm/pipeline/forecast - Mengambil statistik laporan proyeksi penjualan bulanan atau triwulanan.