Lewati ke konten utama

Manajemen Akun Bisnis & Kontak (Directory)

Modul CRM Codeverta ERP memfasilitasi pengorganisasian data hubungan pelanggan ke dalam direktori terstruktur yang memisahkan antara entitas perusahaan dan individu penanggung jawab.

1. Manajemen Akun Bisnis (Accounts)​

Accounts merepresentasikan entitas perusahaan, organisasi, atau klien institusional yang menjalin hubungan bisnis dengan tenant Anda.

Informasi Utama pada Account:​

  • Nama Perusahaan & Industri: Pengelompokan berdasarkan bidang usaha (Retail, Manufaktur, Teknologi, Pendidikan, dll).
  • Domain & Website: Informasi alamat domain resmi perusahaan.
  • Nilai Estimasi Klien: Total estimasi nilai bisnis (Lifetime Value) dari seluruh transaksi klien.
  • Status Hubungan: Prospect, Active Client, Inactive, atau Archived.

Endpoint API Manajemen Accounts:​

  • GET /api/crm/directory/accounts - Menampilkan daftar akun bisnis.
  • POST /api/crm/directory/accounts - Membuat akun bisnis baru.
  • PATCH /api/crm/directory/accounts/:id - Memperbarui detail akun bisnis.
  • DELETE /api/crm/directory/accounts/:id - Menghapus akun bisnis.

2. Manajemen Kontak Individu (Contacts)​

Contacts merepresentasikan individu atau Person in Charge (PIC) yang bekerja pada suatu akun bisnis atau calon pelanggan perorangan.

Informasi Utama pada Contact:​

  • Identitas Personal: Nama lengkap, jabatan (Job Title), dan departemen.
  • Kontak Komunikasi: Alamat email, nomor ponsel/WhatsApp utama, dan alamat lokasi.
  • Tautan Akun Bisnis: Menghubungkan kontak ke ID Account perusahaan tempatnya bekerja.

Endpoint API Manajemen Contacts:​

  • GET /api/crm/directory/contacts - Menampilkan daftar kontak.
  • POST /api/crm/directory/contacts - Membuat kontak baru.
  • PATCH /api/crm/directory/contacts/:id - Memperbarui informasi kontak.
  • DELETE /api/crm/directory/contacts/:id - Menghapus kontak.

3. Catatan Interaksi (Interactions & Log Activities)​

Setiap komunikasi antara tim sales/support dengan akun atau kontak dapat dicatat secara rinci untuk memberikan konteks histori percakapan:

Tipe Interaksi:​

  • Call: Catatan hasil panggilan telepon.
  • Meeting: Ringkasan diskusi rapat tatap muka atau virtual (Zoom/Google Meet).
  • Email: Salinan email penting yang terkirim atau diterima.
  • Note: Catatan internal tim mengenai preferensi atau kebutuhan khusus pelanggan.

Endpoint API Interaksi:​

  • GET /api/crm/directory/:kind/:id/interactions - Mengambil riwayat interaksi berdasarkan tipe (accounts atau contacts) dan ID entitas.
  • POST /api/crm/directory/:kind/:id/interactions - Menambahkan catatan interaksi baru.