Lewati ke konten utama

Customer Group

Customer Group adalah fitur pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori tertentu di ERP Codeverta. Dengan mengelompokkan pelanggan, Anda dapat menerapkan kebijakan harga, syarat pembayaran, dan akun akuntansi yang berbeda untuk setiap kelompok, serta menghasilkan laporan penjualan yang lebih terstruktur per segmen pelanggan.

Contoh Customer Group yang umum digunakan:

  • Retail — pelanggan eceran individu
  • Wholesale — pelanggan grosir / distributor
  • Government — instansi pemerintah
  • Internal — transaksi internal antar divisi atau perusahaan

Mengakses Customer Group​

Navigasikan ke:

Selling → Selling Essentials → Customer Group

Struktur Hierarki Customer Group​

Customer Group di ERP Codeverta mendukung struktur pohon hierarki (tree structure). Artinya, sebuah Customer Group dapat memiliki sub-grup di bawahnya.

Contoh hierarki:

All Customer Groups
├── Commercial
│   ├── Retail
│   └── Wholesale
└── Non-Commercial
    ├── Government
    └── Non-Profit

Struktur hierarki ini memungkinkan pelaporan yang fleksibel — Anda dapat melihat laporan di level grup induk yang otomatis merangkum semua sub-grup di bawahnya.

Membuat Customer Group Baru​

  1. Buka halaman Customer Group.
  2. Klik New.
  3. Isi informasi berikut:
FieldDeskripsi
Customer Group NameNama unik untuk kelompok pelanggan.
Parent Customer GroupPilih grup induk jika Customer Group ini merupakan sub-grup dari grup lain.
Is GroupCentang jika Customer Group ini berfungsi sebagai folder induk (tidak bisa dipilih langsung di Customer).
Default Price ListDaftar harga yang otomatis diterapkan untuk semua pelanggan di grup ini.
Default Payment TermsSyarat pembayaran default untuk pelanggan dalam grup ini.
Default Receivable AccountAkun piutang yang digunakan untuk transaksi pelanggan di grup ini.
Default Advance Received AccountAkun uang muka diterima untuk grup pelanggan ini.
  1. Klik Save.

Pengaturan Default pada Customer Group​

Salah satu keunggulan Customer Group adalah kemampuan mendefinisikan nilai default yang otomatis diwarisi oleh setiap Customer yang tergabung dalam grup tersebut.

Default Price List​

Jika Anda menetapkan Price List tertentu pada Customer Group, maka setiap Customer yang tergabung akan menggunakan Price List tersebut secara otomatis — kecuali jika di-override langsung di level Customer.

Default Payment Terms​

Syarat pembayaran seperti "Net 30" atau "Due on Receipt" dapat diatur per grup sehingga tidak perlu diisi ulang setiap kali membuat Customer baru.

Default Receivable Account​

Memungkinkan pemisahan piutang berdasarkan segmen pelanggan di laporan keuangan — misalnya memisahkan piutang retail dan piutang grosir.

Menggunakan Customer Group dalam Laporan​

Customer Group menjadi dimensi analitik yang sangat berguna dalam berbagai laporan penjualan di ERP Codeverta, antara lain:

  • Sales Analytics — analisis pendapatan per Customer Group
  • Customer-wise Sales Summary — ringkasan penjualan per pelanggan yang dapat difilter per grup
  • Accounts Receivable — saldo piutang per segmen pelanggan

Tips Penggunaan Customer Group​

  • Rancang struktur hierarki Customer Group sebelum mulai mengisi data pelanggan agar konsisten dari awal.
  • Gunakan Customer Group "All Customer Groups" sebagai root dan jangan hapus grup default ini.
  • Tetapkan Default Price List di level Customer Group untuk mempercepat pembuatan Customer baru.
  • Hindari membuat terlalu banyak level hierarki (maksimal 3 level sudah cukup untuk kebanyakan bisnis).

Artikel Terkait​