Taxes & Compliance
Modul Taxes & Compliance di Codeverta ERP menyediakan infrastruktur lengkap untuk mengelola seluruh kewajiban perpajakan bisnis Anda — mulai dari pengelompokan kategori pajak, pendefinisian aturan otomatisasi, pembuatan template pajak untuk transaksi penjualan dan pembelian, hingga pemotongan dan pemungutan pajak berbasis threshold. Semua komponen dirancang untuk bekerja bersama secara terintegrasi, sehingga pajak diterapkan secara akurat dan konsisten di setiap transaksi tanpa perlu konfigurasi ulang secara manual.
Mengapa Pengelolaan Pajak yang Tepat Sangat Penting?
Kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pajak dapat berujung pada sanksi administratif, kerugian finansial, dan ketidaksesuaian dengan laporan keuangan. Codeverta ERP menyelesaikan tantangan ini dengan pendekatan konfigurasi sekali, berlaku otomatis selamanya: Anda mendefinisikan aturan pajak di awal, lalu sistem yang menangani penerapannya di setiap transaksi berikutnya.
Komponen Modul Taxes & Compliance
Modul ini terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Memahami peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi adalah kunci untuk mengonfigurasi pajak dengan benar di Codeverta ERP.
🏷️ Tax Category
Tax Category adalah fondasi dari sistem pajak otomatis di Codeverta ERP. Dengan Tax Category, Anda mengelompokkan Customer dan Supplier berdasarkan jenis pajak yang berlaku — misalnya Komersial, Pemerintah, atau Ekspor.
Ketika Tax Category ditetapkan ke Customer atau Supplier, sistem secara otomatis mengidentifikasi kategori yang tepat dalam setiap transaksi (berdasarkan alamat atau master pihak), lalu menggunakannya sebagai dasar untuk memilih Tax Rule dan Item Tax Template yang sesuai.
→ Baca dokumentasi Tax Category
📋 Tax Rule
Tax Rule adalah mesin otomatisasi pajak. Tax Rule mendefinisikan kondisi dan template pajak yang harus diterapkan ketika kondisi tersebut terpenuhi dalam sebuah transaksi.
Kondisi dapat mencakup kombinasi dari: Customer, Customer Group, Supplier, Supplier Group, Item, Item Group, Tax Category, negara alamat tagihan, negara alamat pengiriman, hingga periode tanggal berlaku. Ketika kondisi cocok, template pajak yang terdaftar langsung diterapkan secara otomatis.
📚 Finance Book
Finance Book memungkinkan perusahaan memelihara lebih dari satu set buku keuangan dalam sistem yang sama — masing-masing dengan jadwal depresiasi dan metode pencatatan yang berbeda. Ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang berbeda: satu buku untuk otoritas pajak, satu buku untuk pemegang saham, dan satu buku untuk manajemen internal.
→ Baca dokumentasi Finance Book
🧾 Tax Templates
Tax Templates adalah tempat Anda mendefinisikan struktur pajak konkret yang diterapkan ke transaksi. Terdapat tiga jenis template:
Item Tax Template
Mendefinisikan tarif pajak khusus untuk item atau grup item tertentu, yang menggantikan tarif standar dari template transaksi. Digunakan ketika beberapa produk dalam satu transaksi memiliki tarif pajak yang berbeda dari yang lainnya.
→ Baca dokumentasi Item Tax Template
Sales Taxes and Charges Template
Mendefinisikan struktur pajak dan biaya tambahan untuk transaksi penjualan (Quotation, Sales Order, Sales Invoice). Template ini menentukan akun pajak, tarif, metode kalkulasi, dan bagaimana nilai pajak diperhitungkan dalam total transaksi.
→ Baca dokumentasi Sales Taxes and Charges Template
Purchase Taxes and Charges Template
Mendefinisikan struktur pajak dan biaya tambahan untuk transaksi pembelian (Purchase Order, Purchase Invoice). Selain pajak standar, template ini juga dapat mengonfigurasi biaya yang masuk ke nilai pokok persediaan (valuation).
→ Baca dokumentasi Purchase Taxes and Charges Template
🔢 Types in Tax Template
Setiap baris dalam Sales maupun Purchase Taxes and Charges Template memiliki kolom Type yang menentukan metode kalkulasi nilai pajak. Codeverta ERP menyediakan lima tipe kalkulasi:
| Tipe | Dasar Kalkulasi |
|---|---|
| Actual | Nilai tetap yang dimasukkan langsung |
| On Net Total | Persentase dari total bersih seluruh item |
| On Previous Row Amount | Persentase dari nilai pajak baris sebelumnya |
| On Previous Row Total | Persentase dari total kumulatif baris sebelumnya |
| On Item Quantity | Nilai tetap per unit kuantitas item |
→ Baca dokumentasi Types in Tax Template
✂️ Tax Withholding Category
Tax Withholding Category mengelola mekanisme pemotongan pajak (TDS) dan pemungutan pajak (TCS) secara otomatis berdasarkan threshold transaksi. Sistem menghitung dan mencatat nilai pajak yang dipotong atau dipungut secara otomatis ketika ambang batas nilai transaksi (per invoice maupun kumulatif sepanjang tahun fiskal) terpenuhi.
Komponen ini relevan untuk berbagai kewajiban perpajakan seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26, serta mekanisme TDS/TCS di berbagai yurisdiksi.
→ Baca dokumentasi Tax Withholding Category
Bagaimana Komponen-Komponen Ini Bekerja Bersama
Diagram berikut menggambarkan alur kerja modul pajak Codeverta ERP dari konfigurasi hingga penerapan di transaksi:
Customer / Supplier
│
▼
Tax Category ──────────────────────────────────────────────┐
│ │
▼ ▼
Tax Rule ─── cocok? ──► Sales/Purchase Tax Template Item Tax Template
│ │ │
│ ▼ ▼
│ Baris Pajak di Override tarif pajak
│ Transaksi (otomatis) per item (jika ada)
│
└─── Tax Withholding Category ──► Potong/Pungut pajak otomatis
saat threshold terpenuhi
Alur singkat:
- Saat transaksi dibuat, sistem mengidentifikasi Tax Category dari Customer/Supplier (via alamat atau master).
- Tax Rule yang cocok dengan Tax Category dan kriteria lainnya dipilih secara otomatis.
- Sales/Purchase Tax Template dari Tax Rule diterapkan ke baris pajak transaksi.
- Untuk item dengan Item Tax Template, tarif pajak standar di-override sesuai konfigurasi per item.
- Jika Supplier/Customer memiliki Tax Withholding Category, sistem menghitung pemotongan/pemungutan pajak secara otomatis ketika threshold terpenuhi.
- Finance Book memastikan entri depresiasi dan jurnal yang relevan tercatat di buku yang tepat.
Panduan Konfigurasi Awal
Untuk memulai konfigurasi pajak di Codeverta ERP, ikuti urutan berikut agar setiap komponen dapat terhubung dengan benar:
- Konfigurasi Akun Pajak di Chart of Accounts — pastikan semua akun pajak (PPN Keluaran, PPN Masukan, PPh, dll.) sudah memiliki Account Type =
Tax. - Buat Tax Category — definisikan kelompok pajak yang berlaku di bisnis Anda.
- Buat Sales dan Purchase Tax Templates — definisikan struktur pajak untuk transaksi penjualan dan pembelian.
- Buat Item Tax Template (jika diperlukan) — untuk item dengan tarif pajak berbeda dari standar.
- Buat Tax Rule — hubungkan Tax Category dengan template pajak yang sesuai.
- Tetapkan Tax Category ke Customer dan Supplier yang relevan.
- Konfigurasi Tax Withholding Category — untuk kebutuhan pemotongan/pemungutan pajak (TDS/TCS/PPh).
- Aktifkan Finance Book (opsional) — jika perusahaan membutuhkan pelaporan depresiasi dengan metode berbeda.
Dokumen dalam Modul Ini
| Dokumen | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Tax Category | Mengelompokkan Customer/Supplier untuk otomatisasi pajak |
| Finance Book | Buku keuangan paralel untuk kebutuhan pelaporan berbeda |
| Tax Rule | Aturan otomatis pemilihan template pajak berdasarkan kondisi |
| Item Tax Template | Override tarif pajak khusus per item atau grup item |
| Types in Tax Template | Panduan tipe kalkulasi dalam template pajak |
| Purchase Taxes and Charges Template | Template pajak untuk transaksi pembelian |
| Sales Taxes and Charges Template | Template pajak untuk transaksi penjualan |
| Tax Withholding Category | Pemotongan dan pemungutan pajak otomatis berbasis threshold |