Customer
Customer (Pelanggan) adalah entitas yang membeli produk atau jasa dari perusahaan Anda. Di ERP Codeverta, master data Customer menjadi fondasi dari seluruh proses penjualan — mulai dari pembuatan penawaran harga (Quotation), pesanan penjualan (Sales Order), hingga penagihan (Sales Invoice).
Setiap transaksi penjualan di ERP Codeverta harus dikaitkan dengan satu Customer, sehingga data ini harus dikelola dengan akurat dan lengkap.
Mengakses Modul Customer
Untuk membuka daftar Customer, navigasikan ke:
Selling → Selling Essentials → Customer
Membuat Customer Baru
Untuk membuat Customer baru:
- Buka halaman daftar Customer.
- Klik tombol New di pojok kanan atas.
- Isi field-field yang diperlukan (lihat penjelasan field di bawah).
- Klik Save.
Penjelasan Field Customer
Informasi Dasar
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Customer Name | Nama lengkap pelanggan. Dapat berupa nama individu atau nama perusahaan. |
| Customer Type | Tipe pelanggan: Individual (perorangan) atau Company (perusahaan). |
| Customer Group | Pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori (misalnya: Retail, Wholesale, Distributor). |
| Territory | Wilayah penjualan yang diasosiasikan dengan pelanggan ini. |
| From Lead | Jika pelanggan ini berasal dari konversi Lead, dapat dikaitkan di sini. |
Detail Akun
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Default Currency | Mata uang default yang digunakan dalam transaksi dengan pelanggan ini. |
| Default Price List | Daftar harga yang diterapkan secara otomatis saat membuat transaksi untuk pelanggan ini. |
| Default Payment Terms | Syarat pembayaran default (misal: Net 30, Net 60). |
| Default Sales Partner | Mitra penjualan atau agen yang bertanggung jawab atas pelanggan ini. |
| Default Commission Rate | Persentase komisi untuk mitra penjualan jika ada. |
Pengaturan Kredit
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Credit Limit | Batas maksimal kredit yang diberikan kepada pelanggan ini. |
| Bypass Credit Limit Check | Jika dicentang, sistem tidak akan memvalidasi batas kredit untuk pelanggan ini. |
Pengaturan Pajak
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Tax ID / NPWP | Nomor identifikasi pajak pelanggan. |
| Tax Category | Kategori pajak yang menentukan template pajak mana yang akan diterapkan. |
| Customer POS ID | ID pelanggan khusus untuk transaksi Point of Sale. |
Informasi Lainnya
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Website | URL website pelanggan (opsional). |
| Market Segment | Segmen pasar pelanggan (misalnya: Government, Non-Profit, Commercial). |
| Industry | Industri di mana pelanggan beroperasi. |
| Customer Details | Catatan atau keterangan tambahan mengenai pelanggan. |
Tab-Tab pada Form Customer
Tab Contact & Address
Tab ini menampilkan daftar kontak dan alamat yang terhubung dengan Customer. Anda dapat menambahkan kontak atau alamat baru langsung dari tab ini.
- Contact: Nama orang yang dapat dihubungi di perusahaan pelanggan.
- Address: Alamat pengiriman, alamat penagihan, atau alamat lainnya milik pelanggan.
Tab Tax & Credit
Berisi pengaturan pajak dan batas kredit untuk pelanggan. Anda juga dapat melihat saldo piutang pelanggan secara real-time.
Tab Sales Team
Menampilkan tim penjualan yang bertanggung jawab atas akun pelanggan ini, termasuk nama sales person, kontribusi, dan komisi.
Tab Loyalty Program
Menampilkan program loyalitas yang diikuti oleh pelanggan beserta poin yang dimiliki.
Mengimpor Customer Secara Massal
Jika Anda memiliki data pelanggan dalam jumlah besar, ERP Codeverta mendukung impor data menggunakan file CSV atau Excel.
- Buka Customer List.
- Klik Menu → Import.
- Unduh template, isi data pelanggan, lalu unggah kembali.
- Sistem akan memvalidasi dan membuat record Customer secara otomatis.
Fitur Terkait Customer
- Customer Portal: Pelanggan dapat diberi akses ke portal untuk melihat invoice dan status pesanan mereka.
- Customer Ledger: Melihat riwayat lengkap transaksi keuangan pelanggan melalui laporan Accounts Receivable.
- Duplicate Customer Check: ERP Codeverta secara otomatis memperingatkan jika ada nama pelanggan yang serupa untuk mencegah duplikasi data.
Tips Pengelolaan Customer
- Selalu isi Customer Group dan Territory agar laporan penjualan dapat disegmentasi dengan benar.
- Gunakan Credit Limit untuk mengelola risiko piutang pelanggan.
- Pastikan Tax ID / NPWP diisi dengan benar untuk kebutuhan pelaporan pajak.
- Hubungkan Customer dengan Contact dan Address yang lengkap agar proses pembuatan transaksi lebih cepat.